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东证成本-自8月26日至昨天东证指数上涨幅度达8.46%

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受日美達成貿易協定消息鼓舞,9月26日東京股市高開,日經225指數開盤上漲117.85點,漲幅0.54%,報22020.15點。

另外,東證股價期貨投資過程經常會遇到合約展期、遠月和近月價差的情況,投資者需要衡量展期成本和收益。期貨遠月合約理論價格等於現貨月價格+持有成本+風險溢價,期貨遠月和近月理論價差應該等於短期利率資金成本-同期的股票股息收入,通過芝商所展期成本分析工具——Equity Quarterly Roll Analyzer可以更方便地算出理論價差。

南方東證指數ETF擬任基金經理崔蕾指出,從經濟層面看,日本宏觀經濟運行長期平穩向好,GDP是從負增長逐漸轉為2%的同比增長率,消費總量呈現出穩步上升的態勢,且近兩年的增長速度在1%左右。投資總量也保持平穩較快增長,2010年後平均增長速度超過2%,對拉動日本GDP增長起到了至關重要的作用。

從公司業績層面上看,上市公司整體ROE水平從5%穩定增長到8%,大部分公司ROE多年來就是8%到12%之間,業績增長也是穩定在10%左右,波動小。「所以股價雖然短期有擾動,但是拉長來看,東京證券指數過去3年、5年、10年的年化收益率都是5%-6%,有中長期配置價值。

自8月26日至9月26日東證指數上漲幅度達8.46%,日經225指數上漲幅度達6.64%,兩大指數初步確立了階段性上漲趨勢,東證指數漲幅略大於日經225指數。今年年中,中日資本市場互聯互通加強,首批4隻中日互通ETF獲得發行批文,將為日本股市帶來更多增量資金,推動日經225指數、東證指數的上漲。投資者可以關注芝商所的TOPIX(東證股價指數)期貨趨勢性交易機會。

此前,9月19日,美聯儲公布了9月利率決議,宣布降息25個基點至1.75%-2.00%,進一步確立了美聯儲降息的趨勢。再結合美國長短端利率倒掛、市場對於再降息的預測等情況,基本可以得出美聯儲年內大概率將再降息的結論。這也將利好全球股市。

9月25日,日美達成了貿易協定,日本在該貿易協定中承諾,對美開放72億美元農產品(000061,股吧)市場,將分階段降低或取消美國輸日產品中牛肉、豬肉、玉米和葡萄酒等產品的關稅,並使之匹配《全面與進步跨太平洋(601099,股吧)夥伴關係協定》(CPTPP)水平。日美雙方領導人還表示,他們還在推動一項更廣泛的協議。

東京證券指數(TOPIX)估值較低同時ROE穩定,具備中長期配置價值。日本宏觀經濟運行長期平穩向好,高科技產業在世界範圍內具備競爭優勢。

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