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上周美元-●中央结算公司最新公布的7月债券托管数据显示

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波特兰市警告暴力

【亞太股市】亞太股市漲跌不一 滬指高開震蕩

【利率】市場對美聯儲大幅降息預期增加

FactSet:二季度標普500指數可能報告盈利增長

本頁面動態更新,刷新可獲得最新信息。以下為《線索Clues》12:05綜述:

國際油價上周在前三個交易日連續重挫后止跌反彈,有消息稱沙特「不會容忍」油價持續下滑,「正在考慮所有選項」。周五,國際基準ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約收於58.42美元,上周下跌5.61%。美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約收於54.24美元,跌2.55%。

Fed觀察:RBC高級經濟學家:預計美聯儲將在9月份再次降息

中國銀行國際金融研究所研究員范若瀅表示,「外資增持成為助推我國債市上漲的力量,利於我國債券市場投資者結構的多元化發展,提高債券市場的深度與廣度。與此同時,未來也要謹慎觀測跨境資本流動情況,加強相關金融風險防範。」

●央行副行長潘功勝近日接受媒體採訪時表示,要豐富債券市場金融工具和交易機制,滿足境外投資者需求,包括擴大對境外機構的做市商群體,推出債券ETF等指數型產品,全面放開回購交易,完善債券市場估值服務,穩妥發展金融衍生品,完善債券違約處置機制等。

財新莫尼塔研究認為,報告中的貨幣政策總體基調比上一季度更顯寬鬆並向內聚焦,但在方式上高度強調立足中長期、結構性和改革。下一階段,完善LPR機制(並在此過程中實現降低利率)、永續債發行提速、金融防風險攻堅戰繼續有步驟實施、對服務縣域銀行和中型銀行這兩檔的定向降准,具有很高的可能性。

美國勞工部周五公布的數據顯示,7月美國核心PPI環比下滑0.1%,較上月回落0.1個百分點,為2015年10月以來首次回落,同比增長1.7%,較6月回落0.4個百分點。

倫敦金(XAU)上周累計漲3.87%,周內不斷刷新6年來新高,一度升破1500美元整數關口,收於1496.72美元/盎司。

投資者可以通過滬深交易所逆回購如GC001(204001)、R-001(131810)進行短期現金管理;通過交易型貨幣市場基金(511990)(511880)進行場內交易。在香港離岸市場,CSOP貨幣市場ETF(03053)跟蹤3個月港元Hibor。

編者注:1)《線索Clues》行情數據的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約「收盤價」基於交易日美東時間17:00前最後成交價;國際基準ICE布倫特原油期貨「收盤價」基於交易日美東時間18:00前最後成交價。2)根據交易所規則,COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結算價(settlement price)分別產生於交易日美東時間13:30、14:30;國際基準ICE布倫特原油期貨合約結算價產生於交易日美東時間15:30。

交易平台Bitstamp數據顯示,截至北京時間10:00,比特幣現貨價格(BTC)報11,485.55美元,上周累計上漲5.17%。

市場展望:德美利證券新加坡總裁:貨幣寬鬆環境或讓牛市延續

線索Clues | 理性投資

在周五英國第二季度GDP數據公布后,英鎊兌美元(GBP/USD)一度跌至1.2014,為兩年來新低,上周收於1.2027,跌1.11%,連續四周重挫。

上周美國10年期國債收益率一度跌破1.6%,周五收報於1.74%,上周大跌12BP(0.12個百分點)。隱含市場對加息預期的2年期美債收益率收報1.63%,跌9BP。

CME網站的FedWatch工具顯示,截至北京時間8月12日10:45,市場對美聯儲9月將再次降息50個基點的概率預期從本月初的1.5%升至11.9%。(來源:CME網站、新浪財經整理)

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投資者可通過查閱上海同業拆借利率(Shibor)了解更多國內市場利率。

【加密貨幣】央行數字貨幣呼之欲出

標普500指數及構成板塊漲跌幅(以代表性基金錶征)(圖片來源:新浪財經)

【貴金屬】黃金高位震蕩美東時間周五,COMEX期金(GC)12月份交割的合約收報1508.5美元,周內最高曾站上1520美元,上周累計上漲3.5%。點此查看上海黃金交易所(SGE)貴金屬行情。

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據「ETF精選」數據,由標普500成分股組成的板塊上周漲跌不一,房地產(XLRE)領漲,能源(XLE)領跌。

東方匯理:市場過於自滿和依賴央行

板塊大多上漲,白酒領漲逾2%,有色跌1.75%。

【美歐股市】美國通脹低迷美股:周五,道指(.DJI)收報26287.44點,-0.34%;標普500指數(.INX)收報2918.65點,-0.66%;納指(.IXIC)收報7959.14點,-1%。

作為通脹的先行指標,PPI以生產環節價格變動方式通過產業鏈向下游產業擴散,最後波及流通領域消費品。因此核心PPI表現不佳預示着短期美國通脹可能持續低迷。

●上周五晚間發佈的央行第二季度中國貨幣政策執行報告表示,面對全球經濟在中長期內保持中低速增長的可能性,在政策應對上,要堅持以我為主,適當兼顧國際因素,在多目標中把握好綜合平衡,保持定力,做好中長跑的打算。

央行銀行支付結算司副司長穆長春周六表示,從2014年至今,央行數字貨幣(DC/EP)的研究已經進行了五年。他還透露,央行不直接向公眾發行數字貨幣,將採用雙層運營體系,即人民銀行先把數字貨幣兌換給銀行或其他運營機構,再由這些機構兌換給公眾,在這個過程中堅持中心化的管理模式。

編者注:新浪外匯貨幣對行情的「收盤價」基於美東時間17:55的買方出價(bid)計算獲得。

安本標準投資:主要經濟體面臨的機遇與挑戰

本周將公布的重要數據、事項及提示有:周二,7月美國核心CPI;周三,7月中國規模以上工業增加值、第二季度德國GDP、7月英國CPI;周四,8月美國費城聯儲製造業指數;周五,7月美國營建許可總數。

港股:恆指低開小幅震蕩,最高至26,069.23(+0.5%),之後漲幅逐漸收窄,午盤報25,941.79,漲0.01%。

除經濟不景氣外,英國還面臨著無協議脫歐的不確定性。法國巴黎銀行周五將英國無協議脫歐可能性從40%提至50%。貝萊德基金經理Rupert Harrison則進一步認為,預料在無協議脫歐的情況下英鎊會跌至與美元平價兌換的水平。

歐洲股市:上周,德國DAX 30指數(513030)(DAX)跌1.49%,英國富時100指數(02847)跌2.22%,法國CAC 40指數跌0.58%。點此查閱英股實時行情。

交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區塊鏈相關的行業敞口。

本周將公布財報的大公司有:周三,思科(CSCO)(盤前);周四,應用材料(AMAT)、沃爾瑪(WMT)(盤前)、英偉達(NVDA)(盤后)。

上周,市場基準標普500指數、納指錄得今年以來最大單日跌幅,周內分別下跌0.46%和0.56%。道指一度跌逾900點,為道指史上第六大單日跌幅,周跌0.75%。衡量市場恐慌程度的CBOE波動率指數(VIX)一度漲至24.81,為今年以來最高。查看年初至今表現最好的美股ETF。

【匯率】英鎊創逾兩年來新低周一,美元兌人民幣(CYB)中間價報7.0211,下調75點(pips)。

亞太交易時段,截至12:00,美元指數(DXY)報97.50。基於美東時間周五17:55,美元指數收於97.04,周跌0.98%,此前連續三周上漲。

AB聯博:尋找全球股市三大風險上升的徵兆

OANDA資深市場分析師Craig Erlam表示:「黃金(XAU)之所以在現在的位置,是因為目前似乎是黃金的完美環境,央行降息和負收益率。黃金已經上漲了這麼多,將達到人們開始質疑黃金是否已經超買的地步以及是否有可能進行修正。」

亞太交易時段,截至12:00,美元指數(DXY)報97.50。基於美東時間周五17:55,美元指數收於97.04,周跌0.98%,此前連續三周上漲。

鄧普頓固收CIO:市場想要更多 美聯儲或加劇金融泡沫

【市場焦點】周一早盤,亞太股市漲跌不一。繼上周周跌3.25%后,滬指今日高開0.26%,短暫震蕩后沖高至2796.98(+0.8%),午盤報2794.30點,漲0.70%。板塊大多上漲,白酒領漲逾2%,有色跌1.75%。

在今日舉行的20號膠期貨上市儀式上,證監會副主席方星海表示,將穩步擴大特定品種範圍,研究推動將更多的商品期貨和商品期權列為特定品種,提升我國商品價格的國際影響力,為我國企業跨境經營提供價格參考和風險管理工具。

路博邁三季度展望:全球固收市場「危中有機」

上周美國10年期國債收益率一度跌破1.6%,周五收報於1.74%,上周大跌12BP(0.12個百分點)。隱含市場對加息預期的2年期美債收益率收報1.63%,跌9BP。

滬指震蕩收低 美聯儲宣布降息並提前結束縮表

對沖基金專家:量化與中國是行業未來

●央行公開市場今日進行300億元7天期逆回購操作,無逆回購到期。

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【大宗商品】國際油價止跌反彈國際油價上周在前三個交易日連續重挫后止跌反彈,有消息稱沙特「不會容忍」油價持續下滑,「正在考慮所有選項」。周五,國際基準ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約收於58.42美元,上周下跌5.61%。美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約收於54.24美元,跌2.55%。

繼連續三周收低后,恆指低開小幅震蕩,最高至26,069.23(+0.5%),之後漲幅逐漸收窄,午盤報25,941.79,漲0.01%。

此外,報告中還提出,建立在香港發行中央銀行票據的常態機制,完善香港人民幣債券收益率曲線。這是央行首次在貨幣政策執行報告中提出這一機制。

截至10:30,據中國貨幣網數據,銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率(DR007)報2.65%。點此了解回購利率。

上周五,英國國家統計局宣布,截至今年6月底的三個月里,英國GDP環比下滑0.2%,創2012年底以來最差季度表現,此前市場預期為增長0%。英國國家統計局GDP主管Rob Kent-Smith表示,製造業產出下降,建築業疲軟是經濟萎縮的主要原因。

在核心PPI不及預期后,市場對於美聯儲9月降息50個基點的預期也大幅上升。截至北京時間今日10:45,這一概率從本月初的1.5%升至11.9%。

截至10:00,INE中國原油期貨主力合約SC0報417.1元,漲1.81%。上周,該合約累計跌3.78%。

(線索Clues/ 續田曾)周評:市場波動大增 「聰明資金」加持黃金高歌猛進

●中央結算公司最新公布的7月債券託管數據顯示,截至7月末,境外機構在中央結算公司託管債券規模16986.2億元,比6月末增加533.82億元,為連續8個月增持中國債券。上海清算所最新公布的7月債券託管數據顯示,截至7月末,境外機構在上清所託管債券3176.87億元,較6月末增加86.44億元。截至2019年7月末,境外機構累計持有中國債券突破2萬億元大關。

A股:午盤,上證綜指報2794.30點,+0.70%;深證成指報8863.67點,+0.78%;創業板指報1516.32點,+0.57%;權重藍籌代表上證50報2803.92點,+1.15%。

截至12:00,在岸人民幣(USD/CNY)報7.0621,較上一交易日貶值101點(pips),上周在岸價累計貶值1104點。反映境外投資者預期的離岸人民幣(USD/CNH)報7.0868。周一人民幣中間價報7.0211,下調75點。

今日关键词:美国推迟征收关税